Диму Васильева, отпрыска влиятельного генерала из КГБ Ростова, готовили к ответственной и рискованной зарубежной миссии. Но из-за мелкой оплошности его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься скучным наблюдением за иностранцами. Со временем юноша начинает задумываться, верный ли путь он избрал для себя.
Паша Иванов, отслужив на границе, после успешной операции против бандитов, грабивших сберкассы, получает предложение работать в ленинградском КГБ. Теперь он обеспечивает безопасность высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы, едет в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Его ждёт борьба с идеологическими угрозами и предотвращение терактов.
