В Нижнем Новгороде девяностых двое мелких бандитов, Серега и Саймон, трудились на местного криминального авторитета Сергея Михайловича. Однажды шеф дал им задание — привезти химика, разбирающегося в белом порошке. Ребята не справились, но Михалыч решил дать им шанс все исправить.
Им предстояло поехать в контору, обменяв чемодан с деньгами на наркотики. Однако на выходе их уже поджидали конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Этих парней нанял местный "оборотень в погонах", чтобы кинуть мафиози Сергея Михайловича.